N'hésitez pas à nous exposer vos problématiques.

Emilie

Paris

Philippe m'a très bien aidé, il a trouvé les bonnes réponses à mes questions ! Je ne saurais que recommander ses conseils, un grand merci !!

Philippe Agnelli

Ingénieur Patrimonial

Rédigez le plus précisément possible vos problématique.

Nous vous répondrons dans un délais de 48h.

Pour aller plus loin, vous pouvez aussi prendre un rendez-vous d'accompagnement patrimonial.

Ce que vous allez obtenir durant cette consultation.

Pendant plus d'une heure, nous travaillons ensemble sur votre patrimoine et nous trouvons une réponse à vos problématiques du moment (investissement immobilier, assurance vie, succession, optimisation fiscale, SCI), nous vous apportons nos conseils en direct.

Pour assurer un rendez-vous patrimonial efficace, nous aurons préparé le rendez-vous grâce à l’ensemble des éléments patrimoniaux que vous nous aurez fait parvenir par mail quelques jours auparavant tels que votre situation patrimoniale, votre situation familiale et plus généralement tout ce que vous jugez utile et pertinent pour une parfaite compréhension de votre situation personnelle et patrimoniale.

rendez-vous Coach Patrimoine

Analyse de votre situation

A l’instar du bilan d’une société, nous réalisons ici une photographie de votre patrimoine (Situation familiale, nature des placements détenus, nature des biens immobiliers détenus et valorisation, … ).

Vos objectifs de vie

Il s’agit là de la partie la plus importante de notre mission : Mettre en rapport la composition de votre patrimoine avec vos besoins et vos projets (préparation de la transmission de votre patrimoine, protection du conjoint, préparation de la retraite, gestion des investissement immobiliers, réduction de la pression fiscale, optimisation de la cession de l’entreprise, … ).

Nos recommandations

Au terme de notre analyse, nous vous proposons la stratégie à mettre en œuvre pour que votre patrimoine se mette au service de vos besoins et de vos projets.

Ces stratégies patrimoniales peuvent être juridiques (changement de régime matrimonial, donation, rédaction de clause bénéficiaire, testament), fiscales (SCI, Démembrement, défiscalisation), financières (Assurance vie, PEA, Compte titre) ou Immobilière (Investissement Pinel, Location meublée, Dom tom … ).

A propos de Philippe

Titulaire d'un double Master en Informatique et un Master en Gestion Internationale de Fortunes, rédacteur pour Futura Science, Expert Immo pour Rendement Locatif. 

Fondateur du Cabinet Coach Patrimoine.

Nos clients vous recommandent :

La Consultation Patrimonial

Une équipe expérimentée et pluridisciplinaire, attachée à trouver des solutions concrètes et cohérentes aux besoins de nos clients. Totalement indépendants nous combinons la capacité d’aborder chaque situation dans sa globalité avec une véritable expertise dans tous les domaines du patrimoine.

Ines

Nice

Je suis très satisfait de l'accompagnement de mon conseiller Philippe Agnelli, son professionnalisme, sa grande disponibilité et sa réactivité.
Je recommande vivement !

Thibault

Paris

Équipe au top, domaine d’expertise très large qui m’a été très utile lors de mon achat immobilier : du ciblage à l’achat jusqu’aux travaux.
Et ils sont toujours prêts à rendre service, même à posteriori.

stephane

Beaulieu-sur-mer

Merci pour votre accompagnement et vos judicieux conseils dans ma 1ere opération de défiscalisation en loi Pinel. A noter également une belle disponibilité et réactivité à chaque fois que j'en ai eu besoin .

N'attendez plus prenez rendez-vous.