Découvrez comment nous faisons la différence chez Coach Patrimoine

L’approche de chaque cabinet de conseil en gestion de patrimoine est différente, et si certains sont plus orientés vers l’immobilier ou le strictement financier, Coach Patrimoine a fait le choix de l’approche globale. Cette approche permet au client de se tourner vers un partenaire de confiance, qui va co-construire une véritable stratégie avec vous sur l’ensemble des nombreuses thématiques du patrimoine.

Voici certains de nos domaines d'intervention  :

Conseil en organisation patrimoniale : 

Il s’agit de répondre à la question de l’organisation générale du patrimoine au regard de vos objectifs et de la situation économique et financière.

  • Devez-vous conserver vos assurances-vie ? 
  • Vous ne savez pas si vous devez conserver vos biens immobiliers dont le revenu locatif devient faible ?
  • mais que faire de l’argent ?
  • Comment investir votre argent dans le contexte compliqué de la crise du coronavirus ?

Conseil en organisation de succession et optimisation de la transmission :

Il s’agit de vous apporter un conseil sur la préparation de la transmission de votre patrimoine à vos héritiers :

  • Calcul et estimation des droits de succession que vos enfants ou héritiers devront payer ;
  • Quelles stratégies pour réduire les droits de succession ?
  • Optimisation des contrats d’assurance vie et des clauses bénéficiaires.
  • Faut-il faire une donation à vos enfants ?
  • Comment protéger votre conjoint ou partenaire PACSE …
  • Il s’agit aussi de vous apporter un conseil et de vous accompagner lors du déroulement de la succession d’un proche dont vous êtes héritier 

Conseil en investissement immobilier :

Il s’agit de vous conseiller sur vos investissements immobiliers actuels et futurs :

  • Comment devez-vous investir ?
  • Analyse de votre projet d’investissement pour estimer sa rentabilité espérée (Nous réalisons et commentons ensemble vos simulations PINEL, LMNP ou autres)
  • Vous vous interrogez sur la pertinence de tel ou tel investissement ? Que penser des SCPI ? Loi PINEL ou location meublée ?
  • Pour quel type de financement ? Devez-vous utiliser votre épargne ou financer à crédit ?
  • Spécialiste du régime fiscal, économique et social de la location meublée

Conseil en valorisation patrimoniale : 

  • Comment investir ? 
  • Que devez-vous faire de votre épargne ?
  • Quels sont les marchés porteurs ?
  • Votre banquier ou votre Conseiller financier vous fait une proposition et vous souhaitez connaître nos avis ?