Je concentre mon conseil sur la mise en œuvre d’une stratégie patrimoniale globale qui repose sur l’optimisation fiscale, civile, économique et financière et, lorsque la stratégie comporte un investissement ou un placement (immobilier, financier ou assurance-vie), sa mise en œuvre ne se limite pas aux produits vendus par les réseaux commerciaux. Je suis un ingénieur patrimonial.

Le conseil de l’ingénieur patrimonial est libéré des contraintes apportées par l’acte de commerce ; L’ingénieur patrimonial explore des stratégies qui sont impossibles pour le commercial indépendant.

L’ingénieur patrimonial ose préconiser des stratégies dans lesquelles aucun intermédiaire ne se rémunère ; L’ingénieur patrimonial met en œuvre des stratégies en dehors des circuits commerciaux desquels les épargnants sont prisonniers.

Combien de conseiller commercial préconisent l’investissement en actions en direct dans un PEA ? Combien préconisent les ETF pour éviter les frais de gestion trop élevés des OPCVM ? Ils ne peuvent préconiser de telles stratégies dans lesquelles il n’y a aucun frais de gestion ou de souscription à rétrocéder au commercial.

Ce que vous allez obtenir durant cette consultation.

Pendant plus d'une heure, nous travaillons ensemble sur votre patrimonial et nous trouvons une réponse à vos problématiques du moment (investissement immobilier, assurance vie, succession, optimisation fiscale, SCI), nous vous apportons nos conseils en direct.

Pour assurer un rendez-vous patrimonial efficace, nous aurons préparé le rendez-vous grâce à l’ensemble des éléments patrimoniaux que vous nous aurez fait parvenir par mail quelques jours auparavant tels que votre situation patrimoniale, votre situation familiale et plus généralement tout ce que vous jugez utile et pertinent pour une parfaite compréhension de votre situation personnelle et patrimoniale.

rendez-vous Coach Patrimoine

"J'aurais dû vous rencontrer bien avant !"

Nos clients

Analyse de votre situation

A l’instar du bilan d’une société, nous réalisons ici une photographie de votre patrimoine (Situation familiale, nature des placements détenus, nature des biens immobiliers détenus et valorisation, … ).

Vos objectifs de vie

Il s’agit là de la partie la plus importante de notre mission : Mettre en rapport la composition de votre patrimoine avec vos besoins et vos projets (préparation de la transmission de votre patrimoine, protection du conjoint, préparation de la retraite, gestion des investissement immobiliers, réduction de la pression fiscale, optimisation de la cession de l’entreprise, … ).

Nos recommandations

Au terme de notre analyse, nous vous proposons la stratégie à mettre en œuvre pour que votre patrimoine se mette au service de vos besoins et de vos projets.

Ces stratégies patrimoniales peuvent être juridiques (changement de régime matrimonial, donation, rédaction de clause bénéficiaire, testament), fiscales (SCI, Démembrement, défiscalisation), financières (Assurance vie, PEA, Compte titre) ou Immobilière (Investissement Pinel, Location meublée, Dom tom … ).

Coaching patrimonial

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  • Une séance de coaching et nos recommandations pour répondre à votre problématique
  • L’expertise d’un coach en gestion de patrimoine indépendant
  • Un tarif unique de 100€ HT, sans surprise
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Suivi patrimonial annuel

Un suivie dans le temps pour une gestion optimale.


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  • Prestation de Stratégie patrimoniale et fiscale avec gestion de votre patrimoine.
  • L’expertise d’un conseil en gestion de patrimoine indépendant
  • Placement, Achat Immobilier, Défiscalisation, Retraite, Succession
  • Remise d'une étude complète comprenant nos stratégies et nos conseils sur votre situation patrimoniale et fiscale
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