Je concentre mon conseil sur la mise en œuvre d’une stratégie patrimoniale globale qui repose sur l’optimisation fiscale, civile, économique et financière et, lorsque la stratégie comporte un investissement ou un placement (immobilier, financier ou assurance-vie), sa mise en œuvre ne se limite pas aux produits vendus par les réseaux commerciaux. Je suis un ingénieur patrimonial.

Le conseil de l’ingénieur patrimonial est libéré des contraintes apportées par l’acte de commerce ; L’ingénieur patrimonial explore des stratégies qui sont impossibles pour le commercial indépendant.

L’ingénieur patrimonial ose préconiser des stratégies dans lesquelles aucun intermédiaire ne se rémunère ; L’ingénieur patrimonial met en œuvre des stratégies en dehors des circuits commerciaux desquels les épargnants sont prisonniers.

Combien de conseiller commercial préconisent l’investissement en actions en direct dans un PEA ? Combien préconisent les ETF pour éviter les frais de gestion trop élevés des OPCVM ? Ils ne peuvent préconiser de telles stratégies dans lesquelles il n’y a aucun frais de gestion ou de souscription à rétrocéder au commercial.

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